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特朗普在今天贏得了這次的美國(guó)總統(tǒng)大選，加上英國(guó)脫歐，今年兩個(gè)最大的黑天鵝事件全部?jī)冬F(xiàn)。這兩個(gè)事件讓全球的投資風(fēng)險(xiǎn)急速升高，這次也會(huì)如同英國(guó)脫歐時(shí)的情況一樣，資金涌向黃金、日?qǐng)A、債券等避險(xiǎn)資產(chǎn)，短期內(nèi)快速升值，而石油、股市等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將會(huì)下跌。
除了這些金融面的影響外，更重要的是特朗普的政策，或許將會(huì)對(duì)光伏市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重的打擊。
特朗普的政策
特朗普所有政見(jiàn)的核心只圍繞著兩件事情：一：是改善經(jīng)濟(jì)和就業(yè)，二：是為集中追求本土利益，不需進(jìn)行妥協(xié)。這樣的核心下，使得美國(guó)原先以自由貿(mào)易為主的外交政策全都面臨挑戰(zhàn)，特朗普將以各種手段最大限度的降低來(lái)自海外制造的商品，以提高本土就業(yè)率，振興經(jīng)濟(jì)。
特朗普對(duì)能源政策的傾向就展現(xiàn)著這樣的核心，共和黨一向與傳統(tǒng)能源業(yè)走得較近，反對(duì)京都議定書(shū)與巴黎協(xié)議，認(rèn)為氣候變遷只是個(gè)騙局，而特朗普在他的能源政策中完美的體現(xiàn)了這觀點(diǎn)，并進(jìn)一步將傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)與就業(yè)機(jī)會(huì)作掛勾，雖然不反對(duì)清潔能源，但他主張能源應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)的角度公平競(jìng)爭(zhēng)，而光伏還是個(gè)昂貴的能源。
因此可以預(yù)見(jiàn)的是，雖然奧巴馬將ITC政策進(jìn)行了延期，但極有可能在一年之內(nèi)這項(xiàng)補(bǔ)貼案就會(huì)被檢討，已簽定PPA的項(xiàng)目應(yīng)會(huì)加速其建設(shè)進(jìn)程，短期之內(nèi)需求會(huì)較原先預(yù)期的有所增加，但與目前中國(guó)政策的狀況相同，不穩(wěn)定性高，不知道何時(shí)會(huì)對(duì)ITC進(jìn)行開(kāi)刀，而特朗普的特立獨(dú)行說(shuō)不定會(huì)讓產(chǎn)業(yè)連可反應(yīng)的緩沖期都沒(méi)有，美國(guó)光伏市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與不可預(yù)測(cè)性都大幅上升。不過(guò)可以確定的是，在其任內(nèi)一定會(huì)有所動(dòng)作。
除了針對(duì)光伏市場(chǎng)的補(bǔ)貼外，特朗普希望大舉開(kāi)發(fā)美國(guó)境內(nèi)的油氣資源，同時(shí)對(duì)污染能源進(jìn)行松綁，這會(huì)讓石油價(jià)格繼續(xù)在低點(diǎn)徘徊，光伏與傳統(tǒng)能源的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步下降，未來(lái)美國(guó)的地方政府與公用事業(yè)是否仍會(huì)像現(xiàn)在一樣支持可再生能源，甚至基本的RPS目標(biāo)，將會(huì)是重要的觀察方向。
另一個(gè)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)影響至關(guān)重大的就是特朗普的貿(mào)易傾向，特朗普極端的保護(hù)與排外主義，主張美國(guó)退出自由貿(mào)易協(xié)議，并且以高額的關(guān)稅限制進(jìn)口，他認(rèn)為這些低廉的進(jìn)口產(chǎn)品損害了美國(guó)人民的工作權(quán)，矛頭毫不掩飾的指向中國(guó)。來(lái)自中國(guó)且已被判定為雙反目標(biāo)的光伏產(chǎn)品自然也是目標(biāo)之一，或許來(lái)自東南亞的產(chǎn)品可以因?yàn)閮蓚€(gè)美國(guó)大廠的原因幸免于難，但個(gè)人不持樂(lè)觀態(tài)度，有可能即使是海外廠也會(huì)受到諸多的關(guān)稅限制。
被高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)與嚴(yán)峻的貿(mào)易傾向夾擊，中國(guó)廠商未來(lái)要在美國(guó)市場(chǎng)中獲利可說(shuō)是難上加難，唯一的機(jī)會(huì)就是在美國(guó)正式發(fā)布這些不利光伏發(fā)展的政策之前，所可能引發(fā)的搶裝潮，在此之后美國(guó)光伏市場(chǎng)將進(jìn)入衰退。
全球的光伏供需
“美國(guó)靠著長(zhǎng)年的市場(chǎng)培養(yǎng)以及不斷擴(kuò)張的清潔能源目標(biāo)，在今年將成為僅次于中國(guó)的第二大光伏市場(chǎng)，預(yù)期占光伏市場(chǎng)份額約20%，2017雖會(huì)有所下滑，但是在ITC的助力之下仍可以維持18%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，直到ITC取消為止，將至少有5年的時(shí)間在光伏市場(chǎng)中占有十分重要的地位”——這一切都將在特朗普當(dāng)選后化為泡影。
缺少了美國(guó)市場(chǎng)，全球的光伏預(yù)期至少下調(diào)10~15%，年均成長(zhǎng)增速下調(diào)3%。在日本也進(jìn)入衰退期、中國(guó)FIT政策不穩(wěn)定的現(xiàn)在，美國(guó)光伏市場(chǎng)的變動(dòng)將對(duì)全球的光伏供需有著致命性的影響，即使印度及中南美洲在快速成長(zhǎng)、歐洲出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但需求量仍無(wú)法彌補(bǔ)主要國(guó)家的衰退。
在缺乏龐大且穩(wěn)定的光伏市場(chǎng)的情況下，光伏企業(yè)便無(wú)法有效的制定制造策略，需要降低積極性以減輕經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，如果市場(chǎng)照現(xiàn)在的預(yù)期發(fā)展，2017年Q4至2018年將會(huì)面臨一波十分嚴(yán)厲的光伏寒冬，在此之前企業(yè)需要將重心放在成本降低與控制，資本支出需要更為謹(jǐn)慎。
當(dāng)然事情或許也可能沒(méi)這么嚴(yán)重，特朗普在缺乏政治經(jīng)驗(yàn)的情況下難以有效推動(dòng)政策實(shí)行，因此對(duì)美國(guó)光伏市場(chǎng)的傷害也不明顯，但這也表示現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)需要更關(guān)注這位新上任的狂人總統(tǒng)的一舉一動(dòng)，提早作出風(fēng)險(xiǎn)控制。